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客户通CRM产品技术
商务智能主动运行

智能 + 主动 = 企业超级智囊
商务智能是企业利用现代信息技术收集、管理和分析结构化和非结构化的商务数据和信息,创造和累计商务知识和见解,改善商务决策水平,采取有效的商务行动,完善各种商务流程,提升各方面商务绩效,增强综合竞争力的智慧和能力。客户通CRM的智能设计,把CRM系统从单纯的录入和查询,变成智能和主动的系统,提供更多支持信息,形成决策平台。
客户通CRM能深入纷繁复杂的业务数据,利用各种物理关系和逻辑关系,按各种维度统计分析,给出直观的分析结果,供管理者决策参考,是企业的超级智囊。 平台能定时主动运行或者受操作触发运行各种分析和计算,处理业务数据,记录分析结果,生成针对性的提示和提醒,发出消息、邮件、短信、提醒等,及时通知相 关人员,形成实时的智能的主动的工作平台。

强力数据搜索功能

快速、列头、拼音、穿透、关联、高级、固化、全局、分组
简单易用的快速查询,将常用的查询条件直接显示,方便日常查询。
类似Excel的列头查询,照顾多数人的操作习惯,点击列头-输入条件-回车查询,快速有效。
一点即查的拼音查询,企业名称、姓名等,点击字符即可呈现第一个字拼音首字母相符的数据,也可查询任意字拼音首字母相符的数据。
向下的穿透式查询,便于按业务明细查找数据,如上月收过款的客户、已经有10次派工的合同等。
向上的关联查询,按照关联业务的条件查询数据,如VIP客户的拜访情况、上季度签约订单的收款情况等。
一切皆可查的高级查询,所有相关字段均可作为查询条件,并可用“SQL模式”实现多层嵌套的与或关系及特殊条件的查询条件。
分类列表是将查询条件、显示字段、排序方式等保存固化为常用查询,省得每次要重新输入条件。分类列表有企业级的,也可个人定义自己的。
强大的全局搜索,可以同时在多个业务模块中查询数据,如在线索、机会、客户中查询某个企业名称,在销售订单、采购订单、入库单、出库单中查询某个产品,在所有电话字段中查询某号码的信息等等。
个性化的数据静态分组,用于将关注的业务记录单独分组保存,便于时刻查询进展情况。

坚如磐石数据安全体系

智能 + 主动 = 企业超级智囊
权限模式包括组织机构模式(最常用的管理模式)、树形模式(文档分类树、产品分类树)、系统管理模式等,不同业务模块可选用不同的权限模式。权限设置包括 访问权限(各角色对各业务模块的只读、读写权限)、操作权限(可访问的业务模块的操作按钮控制)、字段权限(可访问的业务模块的敏感字段控制)、广义矩阵 权限(按分类条件设置权限)、共享权限(单条记录的共享)、负责人权限(负责人的分配、改派),深入控制数据的各个权限细节,同时又提供了足够灵活的控制 方式,满足各种管理方式下权限控制的需求。数据状态控制机制,用于控制业务处于某种状态时,数据不能进行某些操作,从而保证数据的可控性。如订单提交后不 能编辑或删除,去年的订单不允许任何改动等。

组织机构权限基于角色,角色与人员多对多灵活组合,保证了人员变动时权限的稳定性。

全面的数据历史保留功能,确保人为操作的数据安全。“回收站”功能,使得无论是无意的操作失误删除数据,还是恶意地删除数据,都可以轻松恢复。“操作历 史”功能,便于追溯数据的改动情况。“字段变更历史”功能,可用于查看历史数据,恢复错改数据,防止恶意篡改。“访问日志”功能,可查看人员登录系统和操 作的情况,分析异常访问。“EAI日志”功能,可记录数据自动导入导出的历史情况,分析数据接口的运行状况。

标准B/S架构的可扩展性,可用各种外部的安全增强措施,增强各方面的安全性。USB加密狗、动态令牌、单点登陆系统等,增加登陆时身份认证的安全 性;VPN、SSL产品,增加网络传输的安全性;杀毒软件、防火墙,增加服务器操作系统的安全性;磁带机、硬盘RAID、专业备份软件等,增加数据存储的 安全性。

全面集成外部平台工具

通信中心、呼叫中心、其他业务系统、输入输出、客户端设备…… 
易营宝软件的产品提供给客户开放的架构和数据,便于客户集成各种外部平台和工具,搭建一体化的信息化平台,最大程度的利用CRM系统的数据,为企业管理提供更多的价值。
通信中心中,有用于弹出提醒的消息、多种权限的电子邮件、即刻送达的GSM短信、批量发送的网关短信。可用来实现内部沟通、客户联络、客户关怀、市场推广等,而且都可关联具体业务数据,便于查询和统计。
客户通CRM实现了不同档次、很多厂商的CTI呼叫中心接口,可以实现来电弹屏、点击呼出、录音监听、话务统计等功能。通过CTI功能,可以实现客户服务、投诉处理、市场调查、电话营销等业务。
同时,客户通CRM实现了文件交换、数据库直连、数据接口等多种方式的EAI接口,和众多管理软件(如用友ERP、金蝶ERP、OA系统、电子商务网站等)进行数据交换,为客户构建一体化的系统平台。
客户通CRM可以支持CSV文件输入,可输出HTML打印模板、Word打印模板、Excel数据表、CSV数据、图片等多种文件格式,方便客户利用数据。
丰富的客户端设备支持,如支持PC浏览器(谷歌、Firefox……)、智能手机浏览器、IPAD等各种手段的输入。

科学组织简单易用界面

界面结构、输入界面、图形化展示、批量处理 ……
易营宝软件的产品是以“客户高度满意”为宗旨设计的,因此,在产品的各个方面都体现了对客户需求的尊重与适应。从大的业务对象本身,到小的字段内容及展现形式都会针对客户的需要、习惯进行调整。最终保证客户可以方便高效地实现其应用目标。
客户通CRM的界面结构是参照国际先进软件设计的,分为业务导航区(顶导航、工具栏)、左导航区(可伸缩)、数据展示区(列表、详细、相关业务信息),结构清晰一目了然。独特的动态虚拟可移动的弹出窗口,解决了弹出窗口速度慢和遮挡信息的问题。
输入界面中,不同类型的字段有不同的输入框,尽量利用点选加速输入。考虑到不同客户不同的输入习惯,有些类型还有多种输入框选择, 如枚举有下拉框、弹出框、单选框、多选框几种形式。常用按钮都有快捷键,便于加快输入速度。
除了决策分析中的图形外,客户通CRM在很多地方提供了图形化的表现方式。枚举字段上的图形,清晰直观地表达数据的业务状态。数值字段在列表中,用条形图直观地展示数值的相对大小。百分比字段,用比例条形图,可以直接看到百分比或者进度情况。
为了处理大量数据录入的情况,客户通CRM有多种批量的功能。数据导入可以导入Excel的数据。行新建、行编辑可以在类似Excel界面中输入和修改数据。批量操作可以同时对选中的多条数据进行操作。

全面配置 随需应变

智能提醒

智能分析

金字塔分析

强力数据搜索

数据归集

批量处理

集团层次、决策树和人脉关系

用工作流实现审核流程

工作台

操作提醒与消息

数据安全之多维权限体系

数据安全之数据历史保留

手机版(手机浏览器)

目标管理


 



数据归集
  • 1. 合计 :客户的累计订单签约金额、客户的累计收款总额
  • 2. 平均 :客户的平均订单签约金额
  • 3. 最大 :客户的最大订单额、联系人的最后联系时间
  • 4. 最小 :客户的最小订单额、客户的首次签约时间
  • 5. 个数 :客户的订单个数、联系人的拜访次数
  • 6. 第一条记录 :销售机会的最后一次拜访记录信息
  • 7. 表达式 :加减乘除括号,如 总费用=(产品费用+服务费用)*折扣
  • 8. SQL脚本模式 :开发脚本实现复杂算法
综合运用上述算法,可实现全业务的数据计算。举例如下:

操作提醒与消息

数据安全之多维权限体系

权限模式包括组织机构模式(最常用的管理模式)、树形模式(文档分类树、产品分类树)、系统管理模式等,不同业务模块可选用不同的权限模式。权限设置包括 访问权限(各角色对各业务模块的只读、读写权限)、操作权限(可访问的业务模块的操作按钮控制)、字段权限(可访问的业务模块的敏感字段控制)、广义矩阵 权限(按分类条件设置权限)、共享权限(单条记录的共享)、负责人权限(负责人的分配、改派),深入控制数据的各个权限细节,同时又提供了足够灵活的控制 方式,满足各种管理方式下权限控制的需求。数据状态控制机制,用于控制业务处于某种状态时,数据不能进行某些操作,从而保证数据的可控性。如订单提交后不 能编辑或删除,去年的订单不允许任何改动等。

 

操作提醒与消息
 

 

 

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